O filme acompanha Harry Voss durante três dias importantes de sua vida. O primeiro é quando jovem, o segundo no dia de sua formatura do ensino médio e o terceiro como um homem solitário de meia-idade.

As fases de sua vida mostram a destruição da esperança e da inocência e sua queda no cinismo, alcoolismo e desesperança. Idealizando o amor romântico por uma linda garota em sua infância, ele fica amargamente desapontado quando o mundo real não corresponde às imagens idealizadas de amor em sua imaginação. Ele então descobre que, quando adolescente, seus colegas o consideram um pária devido à sua acne cística crônica e fisicamente desfigurante, que cobre seu rosto, peito, ombros e costas em feridas cheias de pus e repulsa todos que o vêem. Ele recorre ao álcool para matar a dor e a decepção, perdendo toda a esperança de encontrar o amor verdadeiro, apenas para acabar na miséria, como um alcoólatra na idade adulta. Somente por meio de um encontro casual no final de sua vida ele é transportado de volta às suas memórias inocentes da infância e ao amor idealizado de uma linda garota que ele desejava em sua juventude. Finalmente realizado, ele morre ao entrar no oceano aberto depois de encontrar seu único amor "verdadeiro" - um "amor louco". A ironia do "vazio" desse amor perdido e idealizado, e o significado trágico que Harry dá a esse único evento, resume sua vida perdida e, finalmente, o torna o herói de sua própria história.

Cada uma das três fases filmadas envolve um encontro sexual com uma mulher "passiva". Na primeira fase, a criança é empurrada para um encontro sexual com a mãe atraente de um amigo enquanto ela está dormindo, bêbada, em sua cama em casa. No segundo, uma garota fica passivamente deitada no banco de trás de um carro, desinteressada, enquanto ele tenta fazer sexo com ela. Ela o faz apenas como um favor ao namorado, que é amigo de Harry, mas não consegue cumprir no final e se afasta com nojo de sua espantosa acne cística. No terceiro, como um alcoólatra mais velho, ele e seu amigo bêbado tropeçam em um cadáver fresco e "roubam" como uma piada, apenas para Harry descobrir que a garota morta - mas ainda quente - se parece com a garota de seus sonhos de infância.

Na manhã seguinte, seu amigo descobre que Harry cometeu suicídio ao caminhar intencionalmente para o mar com o cadáver nos braços, aparentemente cometendo suicídio após consumar seu desejo final.

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