A missão no País das Ondas está completa. O Time Kakashi volta aos trabalhos entediantes, mas logo um fato novo vem quebrar a tranqüilidade: dois ninjas da areia aparecem causando problemas para Naruto, Sakura e o trio de Konohamaru. Um terceiro ninja de olhar ameaçador aparece. A razão para a presença de ninjas da vila oculta da areia é a aproximação do exame chunin.
Com o sacrifício de Haku, Zabuza acaba se influenciando pelo discurso de Naruto e se volta contra seu contratador, a quem nunca tinha sido fiel realmente. Mesmo muito machucado, o demônio da névoa enfrenta Gatou e todos os homens trazidos por ele. Finalmente, então, toma consciência do apego que Haku tinha por ele.
Bobby, um adolescente coreano-americano solitário, vai trabalhar na loja de limpeza a seco de seus pais,00 no fim de semana do baile de formatura. Quando a futura rainha do baile e o namorado dela, param na loja com o vestido e o smoking, Bobby cria seu próprio baile inesquecível.
Haku, derrotado e, portanto, não sendo mais útil para Zabuza, pediu para Naruto matá-lo de qualquer maneira. Embora relutante, Naruto tentou cumprir, se ele faria Haku feliz. Antes de Naruto poderia chegar, no entanto, Haku sente que Zabuza estava prestes a ser morto por Kakashi. Encontrando um objetivo final, ele aparou o ataque de Naruto e foi proteger Zabuza, utilizando-se como um e
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O inimigo se assusta com a mudança repentina no chakra de Naruto. Agora, ele está em fúria por ter perdido o rival e companheiro, e mal pode ser reconhecido. Percebendo que será incapaz de derrotar o garoto, Haku sente que não tem mais motivos para viver, revelando as razões de ter se aliado a Zabuza. Com apenas mais um golpe, Naruto poderá se vingar do assassino de seu amigo... Mas ser
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Embora estejam em grande desvantagem em relação a Haku, Sasuke começa a perceber um padrão na movimentação do inimigo com a ajuda de Naruto. A tensão aumenta conforme os ferimentos de Sasuke e Naruto se multiplicam. Enquanto isso, Kakashi parece ter a vantagem na luta por conta do sharingan, mas Zabuza garante ter descoberto o ponto fraco da técnica.
Naruto finalmente chega à ponte. Ele e Sasuke mais uma vez terão de agir em conjunto se quiserem sobreviver ao jutsu avançado de Haku, já que Kakashi está impedido de ajudá-los por causa de Zabuza. Enquanto isso, é o papel de Sakura proteger Tazuna, mesmo que precise usar seu próprio corpo como escudo.
Dessa vez a luta está mais difícil porque Zabuza tem uma arma secreta: Haku vai entrar na briga! O garoto não é um ninja comum e suas habilidades de linhagem avançada darão muito trabalho a Sasuke, que o enfrenta enquanto Kakashi está ocupado com Zabuza.
Sasuke ainda está obcecado por seu treinamento, assim como Naruto que, ao passar pela floresta, tem um encontro inesperado com Haku. Como Kakashi esperava, Zabuza está vivo e retorna para completar sua tarefa, assim como terminar a luta interrompida.
