Ao conhecer a família de Tazuna, Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi são apresentados ao seu neto, um garoto problemático... Notando uma foto rasgada, eles descobrem que o pai do menino, Kaiza, é considerado um herói na cidade, e sua história parece ser a fonte da tristeza que o filho guardou. Qual será afinal o problema do garoto?
Zabuza foi levado aparentemente morto por alguém que se apresentou como seu perseguidor. O grupo vai em segurança levar Tazuna ao País das Ondas, onde poderá prosseguir o seu trabalho. Mas Kakashi está achando tudo muito suspeito e resolve ensinar aos seus pupilos uma forma de treinar a concentração do chakra. Mais uma vez Naruto fica para trás em habilidade, mas luta com todas as forças p
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Naruto e Sasuke trabalhando em conjunto conseguem libertar Kakashi da prisão de água de Zabuza. Kakashi luta com Zabuza. Um ninja da Vila da Névoa aparece e apaga Zabuza com agulhas, levando o seu corpo. Naruto fica frustrado por perceber que há crianças tão jovens quanto ele que são talvez até mais fortes que Kakashi. Kakashi desmaia.
Tendo Kakashi detido na prisão de água, Sasuke, Naruto e Sakura precisam enfrentar sozinhos um assassino jonin de Elite, com muito medo do fracasso ou de possíveis mortes, Naruto acaba se lembrando do juramento de nunca fraquejar e junto a Sasuke, bola um plano infalível pra deter o jutsu de Zabuza e libertar seu sensei.
No caminho ao País das Ondas eles são atacados por um nukenin chamado Momochi Zabuza, que os expõe a um grande perigo de morte, e seus títulos de ninja são postos a prova.
O Time 7 realiza sua primeira missão, mas Naruto, está muito irritado pois acha que essas missões são todas bobas, o Terceiro Hokage e Iruka explicam a Naruto o propósito dessas missões, mais ele não se convence e quer um desafio, então o Hokage decide da uma missão onde o time terá que ir até um lugar chamado País das Ondas para fazer a escolta de Tazuna, o construtor da ponte, em uma miss
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Após falharem no teste, Kakashi prende Naruto no tronco, pois tentou comer o almoço antes da hora enquanto Sakura e Sasuke estão almoçando. Então Kakashi decide dar uma nova chance ao grupo depois do almoço, e finge que foi embora. Naruto está com muita fome e Sasuke percebe que precisa alimenta-lo pois se não irá atrapalhá-lo na hora de refazer o teste. Então ele e a Sakura dão sua comida
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Naruto, Sasuke e Sakura conhecem seu novo professor, Hatake Kakashi, um jonin que vai treiná-los dali em diante. Depois de se apresentarem eles descobrem que ainda não são ninjas e para ser terão que passar por um teste de sobrevivência onde terão que pegar guisos em posse de Kakashi.
Haruno Sakura aparece e é mostrada como a menina de quem Naruto gosta, mas ela só tem olhos para Uchiha Sasuke, que é frio e quieto. Disposto a acabar com a fama do garoto popular da classe,
Naruto se transforma no Uchiha para denegrir a imagem dele e, consequentemente, conseguir a atenção de Sakura.
Sarutobi Konohamaru, neto do Terceiro Hokage é apresentado, disposto a ser reconhecido pelo seu próprio nome e valor, ele tenta aprender algumas técnicas com Naruto, algo que ajude-o a derrotar seu avô.
